岗位职责：

1、及时掌握近期的市场走势和热点事件，了解当前的销售重点及业务经营策略，通过标准业务动作，维护更多目标客户，达成个人业务目标；

2、深入了解客户的投资需求，资金情况等，在适当性原则的基础上，充分挖掘客户财富管理和资产配置的需求；

3、做好老客户的维护、服务和跟进等工作，建立长期稳走的客情关系；

4、持续学习，不断完善自身的知识结构和专业素养，提升客户服务能力。

岗位要求：

1、本科及以上学历，持有理财、证券、基金、等资格证书优先；

2、二年以上金融行业从业经历，具备较完整的资产配置和财富管理知识结构；

3、熟悉高净值家族资产配置、权益类产品销售；

4、有服务高净值客户经验或当地高端客户资源；

5、形象良好，主动积极，具备服务意识，擅长沟通。