1、负责个人客户拓展与经营，通过综合经营，实现客户提升，防止客户流失。

2、负责转介客户的深度挖掘，对柜员及大堂经理等人员转介的客户进行深度挖掘，为客户提供全面的财富管理咨询服务。

3、负责提供财富管理服务，向管户客户提供专业的资产配置规划、财富管理咨询，开展金融产品的组合销售，满足客户金融产品配置需求。

4、负责做好客户日常关系维护工作，通过与客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度，保证客户服务的连续性，提升客户贡献度。

5、负责收集并及时更新管户客户的各种信息，完善客户档案，为深层营销做好各项基础工作。

6、负责风险防范工作，严格执行相关经营政策、操作程序，做好个人客户信息的保密工作，积极防范风险，维护银行与客户权益。

7.完成领导交办的其他工作。