岗位职责:
1、及时掌握近期的市场走势和热点事件,了解当前的销售重点及业务经营策略,通过标准业务动作,维护更多目标客户,达成个人业务目标;
2、深入了解客户的投资需求,资金情况等,在适当性原则的基础上,充分挖掘客户财富管理和资产配置的需求;
3、做好老客户的维护、服务和跟进等工作,建立长期稳走的客情关系;
4、持续学习,不断完善自身的知识结构和专业素养,提升客户服务能力。
岗位要求:
1、本科及以上学历,持有理财、证券、基金、等资格证书优先;
2、二年以上金融行业从业经历,具备较完整的资产配置和财富管理知识结构;
3、熟悉高净值家族资产配置、权益类产品销售;
4、有服务高净值客户经验或当地高端客户资源;
5、形象良好,主动积极,具备服务意识,擅长沟通。
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